投資者持續三年熱捧8隻股基 5隻竟采用同一策略

8隻人氣爆款的偏股基金2015年以來的復權單位凈值增長率均超過50%,有3隻實現瞭凈值倍增

■本報記者 趙學毅

在基金行業,有業績驚人的基金,也有首發上百億的基金,但持續三年人氣爆棚的基金卻極為罕見。《證券日報》基金新聞部統計顯示,2015年以來,持續三年獲投資者凈申購均超1億份的主動偏股基金僅有8隻,其中有5隻竟然采用同一策略。從回報上看,8隻偏股基金2015年以來的復權單位凈值增長率均超過50%,不妄投資者一片真情。

“能得到投資者的持續凈申購,說明這些基金的投資策略契合投資者需求,並且業績持續穩進,能滿足投資者心理預期。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,隻是這樣的“爆款”基金太少瞭,在可比基金中算是百裡挑一瞭。

持續三年份額均增超1億份

8隻人氣爆款股基出爐

據《證券日報》基金新聞部及東方財富Choice數據最新統計,剔除2015年以來成立的基金後,可對比的785隻主動管理型偏股基金中,2015年僅有220隻實現瞭份額增長,其中有141隻份額增長超過1億份;2016年,這141隻偏股基金僅有28隻實現瞭份額增長,靜電油煙機租賃其中19隻份額再度增長超過1億份;時至2017年三季度末,19隻已持續兩年凈申購超1億份的基金中,有8隻實現瞭年內份額增長且凈申購份額均超1億份。

至此,8隻人氣爆款的偏股基金終於出爐。截至今年三季度末,這8隻偏股基金自2015年以來份額增長均超過7億份。其中,匯豐晉信雙核策略混油煙靜電機租賃合A凈申購規模最大,份額由2014年年底的5.80億份增至2017年三季度末的55.90億份,不到三年總份額增長瞭50.10億份。從增幅上看,8隻偏股基金份額均實現瞭倍增,嘉實優化紅利混合增幅最大,份額由2014年年底的0.27億份增至2017年三季度末的8.23億份,增幅達2901.30%。

《證券日報》基金新聞部還發現,這8隻基金並沒有辜負投資者的一片真情,2015年以來的復權單位凈值增長率均超過50%。其中,匯添富藍籌穩健混合、嘉實優化紅利混合、申萬菱信量化小盤股票2015年以來回報率均超過100%,分別為147.12%、143.51%、100.96%。有著50.10億份凈申購的匯豐晉信雙核策略混合A,同期也實現瞭89.87%的回報率。

8隻股基有5隻是量化策略

投資者最看重“穩健”

《證券日報》基金新聞部記者認真分析瞭這8隻基金的投資策略,發現有5隻均采取量化投資策略。

新竹靜電機租賃 具體來看,匯豐晉信雙核策略混合A對於股票投資部分,是基於匯豐“profitability-valuation”選股模型,篩選出低估值、高盈利的股票;凈申購率最大的嘉實優化紅利混合,借鑒國外風險管理的成功經驗如Barra多因子模型、風險預算模型等,並結合公司現有的風險管理流程,在各個投資環節中來識別、度量和控制投資風險,並通過調整投資組合的風險結構;業績倍增的申萬菱信量化小盤股票,更是典型的量化基金。名字中同樣表明是量化基金的還有華泰柏瑞量化增強混合A,該基金凈申購達38.71億份,份額增長率達395.00%,累計回報率為53.91%。

此外,國泰價值經典混合在價值評估分析時主要采用專業的估值模型,合理使用估值指標,利用ROIC、ROE、股息率等財務指標篩選出盈利能力強的上市公司。該基金2015年以來凈申購達23.59億份,份額增長率達446.40%,累計回報率為99.94%。

另外3隻非量化策略基金分別為東方紅新動力混合、嘉實領先成長混合、匯添富藍籌穩健混合,雖然未采取量化策略,但依然打的是“穩健”牌,2015年以來凈申購分別達11.50億份、8.29億份、7.90億份,份額增長率分別達111.54%、118.96%、570.25%,累計回報率分別為89.46%、73.30%、147.12%。

《證券日報》基金新聞部記者還發現,8隻基金的基金經理普遍任期超過2年,相對穩定。嘉實領先成長混合基金經理邵秋濤,自2011年5月31日任職至今,已長達6年又173天,任期內回報率為164.21%;華泰柏瑞量化增強混合A基金經理田漢卿自2013年8月2日任職至今,也長達4年又109天,任期內回報率為170.69%;國泰價值經典混合基金經理周偉鋒自2014年3月17日至今任職3年又247天,任期內回報率為176.26%;匯豐晉信雙核策略混合A基金經理丘棟榮、匯添富藍籌穩健混合基金經理雷鳴任職期即將滿3年;申萬菱信量化小盤股票基金經理金昉毅、東方紅新動力混合基金經理周雲,任職期均超2年;嘉實優化紅利混合現任基金經理季文華,任期也超過1年。



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