IP 制造差異，內容匯聚流量，泛娛樂消費變現。 傳媒企業通過佈局泛娛樂IP 產業鏈提高核心競爭力，以並購上遊的 IP 內容開發和中遊 IP 資源挖掘放大為主。 IP 和消費品的結合使消費品承載 IP 的形象、內容，以此喚起消費者的情感寄托，激發購買欲望。因此 IP 為消費品創造新亮點，成為目前電商的新入口，並且線下的 IP 展會、 IP 體驗店等新業態為消費市場打開增長空間。泛娛樂跨界深化下遊 IP 衍生品市場， IP 為玩具註入“靈魂”，強力助推玩具銷售，有效提升產品附加值。
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與市場觀點的不同： IP 周邊不僅有影遊聯動、衍生品變現， IP 展會、油煙靜電機出租 IP 體驗店等新業態是新增長點。 IP 與場景式消費結合增強瞭消費者的體驗感和忠誠度。 LINE、輕松熊展會的成功提振瞭中國 IP 展覽市場發展信心。 同時 IP相關的演唱會、主題樂園可深度開發 IP 資源。 另外 IP 也與傳統品牌結合，達到粉絲經濟與品牌效應協同發展，但選擇 IP 時首先要考慮 IP 的粉絲人群是否和產品的定位相吻合。 品牌娛樂化是趨勢，營銷娛樂化、渠道娛樂化已體現，而 IP 附加是從品牌文化角度增強娛樂性。 我們認為在存量消費市場的情況下，新穎的創新品和新營銷方式可以吸引人；而在單身經濟和無聊經濟下，具有溫度和情感的品牌更獲消費者青睞。國外 LINE 品牌，通過人物形象娛樂化的表情抓取瞭消費者在不同場景下的內心情感。
多數新世代和新中產階級認同 IP 文化。新世代成長經歷中接觸 IP 影視劇，成年後他們變為新消費力量；且追求個性化產品， 因而 IP 附加於品牌的產品& 獨立的 IP 產品和業態可形成差異化優勢。新中產階級是未來主流消費人群，追求精致化生活和高性質比產品。 IP 展會/主題樂園、 IP 咖啡廳/下午茶是賦予精致生活的一種方式，也可滿足這類群體愛社交、 願分享的需求。
中國現有 IP 內在價值挖掘不充分， 加大單一產品 IP 化是解決方案之一。 中國授權市場尚處開發初期， IP 運營方對 IP 仍無成熟的衍生消費品開發體系， 變現渠道也較為單一。借鑒海外，娛樂和角色形象類衍生品創收最高；迪士尼從動漫文化出發，圍繞單一 IP 反復利用和開發形成輪次收入。因此從開發源頭增強娛樂性並增強 IP 在各個業態之間的轉化是解決方案之一。
產業鏈公司需增強供應鏈管理能力並向產業鏈上遊延伸，深度挖掘 IP 價值。 IP 消費品要求精品化，深入供應鏈確保質量； IP 消費品註重時效性，快速反應能力成關鍵。同時電商和 IP 消費品的結合具有較強的互補性。企業向 IP 產業鏈/供應鏈上遊延伸，可擁有更高的話語權，增大盈利空間。
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投資建議
在互聯網巨頭紛紛佈局 IP 產業鏈下， 建議關註提早佈局 IP 業態的標的，以三條主線把握投資機會： 1) IP 和消費品的結合極具專業性，對供應鏈具備較高要求，建議關註南極電商：把握 IP 流量風口，構建移動互聯網生態圈。 2) 中國 IP 衍生品市場亟待挖掘，傳媒行業新的藍海，關註美盛文化：借助動漫衍生品行業先發優勢，拓展上下遊業務，進行泛娛樂佈局； 奧飛娛樂：泛娛樂佈局廣，衍生品制造和銷售能力強； 凱撒文化： 堅定轉型泛娛樂領域，傳統服裝業務待剝離。 3) IP 玩具在強大內容支撐下，被賦予內容、創意、品牌等內涵，處於微笑曲線左上端，產品附加值更高，關註邦寶益智：產線升級和產能投放順利，教育領域研究加深，開啟 IP 文化方向佈局。
風險提示： 宏觀經濟下行影響消費； IP 開發及運營能力不達預期
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